プラグインなしでできる！kintoneアプリの簡単活用術2
【kintoneの簡単活用術】
ルックアップで連携！注文管理アプリの作り方
kintoneは業務アプリをノーコードで作成できる便利なプラットフォームです。本記事では、営業支援パックで事前に用意された「顧客情報」や「案件情報」を、注文管理アプリに『ルックアップ機能』で紐付ける方法を紹介します。
1. kintone「ルックアップ」機能とは？
ルックアップとは、他のアプリのデータを参照して値を取得できるフィールドです。これにより、案件情報や顧客名を入力せずとも、自動で呼び出すことができます。
2. 注文管理アプリの作成手順
以下の手順で「営業支援パック」の情報をルックアップして利用する注文管理アプリを作成します。
Step 1：アプリを新規作成
1. kintoneにログインし、[＋アプリを作成] をクリック
2. [はじめから作成] を選択
Step 2：フォームを作成
[フォーム] 編集画面で、以下のようにフィールドを追加します。
| フィールド種類 | 用途 |
|---|---|
| 文字列（1行） | 注文ID |
| ルックアップ | 案件名（案件管理アプリと連携） |
| 文字列（1行） | 注文ID |
| 日付 | 注文日 |
| ドロップダウン | ステータス（未処理／処理済など） |
| 文字列（1行） | 顧客名 |
| 文字列（1行） | 部署名 |
| 文字列（1行） | ご担当者 |
| 数値 | 金額 |
Step 3：ルックアップフィールドの設定方法
顧客IDのルックアップフィールドをダブルクリックして、以下の内容を設定します：
- 参照先アプリ： 営業支援パック内の「案件管理」アプリ
- 検索するフィールド： 顧客ID
- コピーするフィールド： 顧客名、住所、電話番号 など
- 表示設定： 適切なフィールド名にチェックを入れ、必要に応じてフィールド名を調整
設定が終わったら [保存] をクリックします。
Step 4：[保存] → [アプリを公開]
画面右上の[保存] をクリックし、続けて [アプリを公開] を選択して完了です。
これで、注文管理アプリ上で顧客IDを入力すると、顧客情報を自動取得できるようになります！
3. まとめ
◎kintoneの「ルックアップ」機能を使えば、アプリ間の連携を簡単に実現できます。重複入力を減らし、情報の一元管理が可能になります。
営業支援パックなどのテンプレートをうまく活用し、自社の業務に合わせてアプリを最適化していきましょう！
kintone活用に関するご相談もお気軽にどうぞ！
プラグインなしでできる！kintoneアプリの簡単活用術
【kintoneの簡単活用術】
プラグインなしでできる！kintoneアプリの簡単活用術
kintoneは業務アプリを簡単に作成できる便利なツールですが、「プラグインがないと高度な機能は作れない」と思っていませんか？ 実は、kintoneの標準機能だけでも、工夫次第で十分に実用的なアプリを作成できます。
本記事では、プラグインを使わずにできるkintoneアプリの活用方法を紹介します。
1. 標準機能だけでできる！kintoneアプリの活用ポイント
◎kintoneのアプリ作成では、ドラッグ＆ドロップで簡単にフォームを作成できます。
例えば、以下のようなフィールドを活用することで、データ入力の効率を大幅に向上できます。
- ドロップダウンリスト： 選択式にすることで入力ミスを防ぐ
- 関連レコード： 他のアプリとデータを連携し、手入力を減らす
- 自動計算： フィールド間の計算式を設定し、手計算不要に
2. kintoneの標準機能で作れるアプリ事例
◎ここでは、プラグインを使わずに作成できるアプリの具体例を2つ紹介します。
(1) タスク管理アプリ
案件や業務の進捗を管理できるアプリです。
- ステータス管理： 「未対応」「対応中」「完了」など
- 担当者の割り当て
- 期限設定＆通知
(1) タスク管理アプリの作り方
1. kintoneにログインし、[アプリ] 画面を開く
2. 画面右上のオプションから[＋アプリを作成] をクリック
3. [はじめから作成] を選択
4. フィールドを追加する。タスク管理に必要な項目を追加します。
[フォーム] 編集画面で、次のフィールドをドラッグ＆ドロップで配置してください。
| フィールド種類 | 用途 |
|---|---|
| 文字列（1行） | タスク名 |
| ユーザー選択 | 担当者 |
| 日付 | 期限 |
| ラジオボタン | ステータス |
| 文字列（複数行） | 詳細 |
(2) 問い合わせ管理アプリ
社内外からの問い合わせを一元管理するアプリです。
- 問い合わせ内容の記録
- 担当者の割り当て＆対応状況の管理
- 過去の対応履歴を検索可能
(2) 問い合わせ管理アプリの作り方
1. kintoneにログインし、[アプリ] 画面を開く
2. [＋アプリを作成] をクリック
3. [はじめから作成] を選択
4. フィールドを追加する。タスク管理に必要な項目を追加します。
[フォーム] 編集画面で、次のフィールドをドラッグ＆ドロップで配置してください。
| フィールド種類 | 用途 |
|---|---|
| 文字列（1行） | 問い合わせ内容 |
| ユーザー選択 | 担当者 |
| 日付 | 対応日 |
| 関連レコード | 過去の対応履歴を紐付け |
3. まとめ
◎kintoneはプラグインを使わなくても、標準機能を活用するだけで便利な業務アプリを作成できます。
まずは簡単なアプリを作成し、少しずつカスタマイズして最適化していきましょう！
kintoneの導入や活用でお困りの方は、お気軽にご相談ください！